목차 |
홈페이지
T-ROBOTICS
Sustainable Robot Eco-system withCustomers and Partners 사람과 로봇, 현재와 미래, 신뢰와 기술이 함께 만들어가는 지속 가능한 미래
www.t-robotics.net
기업소개
당사는 주요 사업으로 반도체 및 디스플레이 부분의 진공로봇과 시스템사업을 영위하고 있습니다. 당사의 주요 생산 품목인 OLED진공로봇 및 시스템은 국내외 장비사를 통해 국내 및 해외 디스플레이 생산 업체에 공급하고 있으며, 제18기말 연결기준 44,123백만원의 매출을 기록하였습니다.
당사의 생산능력은 사용면적을 기준으로 산정하여, 제18기말 국내 사업장 기준 120,716백만원, 생산실적 41,322백만원으로 평균 34%를 가동하였습니다. 당사의 매출실적은 주요 제품인 중대형 OLED진공로봇과 중대형시스템 및 기타(반도체용 등) 소형로봇으로 구성되며 제18기말 기준 매출 실적은 다음 표와 같습니다.
***주요 제품 및 서비스
***매출실적
주주에 관한 사항
당사 최대주주는 안승욱 이며, 그 지분(율)은 3,159,712주(20.87%)로서 특수관계인을 포함하여 3,771,838주(지분율 24.91%)입니다.
포괄손익계산서
매출액 : 2018년 665억원, 2019년 516억원, 2020년 664억원, 2021년 441억원으로 전년동기대비 감소하였습니다. 2021년는 전년동기대비 -33.5% 감소하였습니다. 2021년 분기별로 보면 1분기 125억원, 2분기 158억원, 3분기 74억원, 4분기 85억원입니다.
영업이익 : 2018년 56억원, 2019년 -40억원, 2020년 35억원, 2021년 -66억원으로 전년동기대비 적자전환하였습니다. 2021년 분기별로 보면 1분기 -9억원, 2분기 5억원, 3분기 -29억원, 4분기 -32억원입니다.
재무상태표
자산은 2018년 620억원, 2019년 782억원, 2020년 759억원, 2021년 858억원으로 증가하였습니다.
부채는 2018년 297억원, 2019년 479억원, 2020년 429억원, 2021년 610억원으로 증가하였습니다.
자본은 2018년 324억원, 2019년 303억원, 2020년 329억원, 2021년 248억원으로 감소하였습니다.
자산의 총계는 부채가 자본의 비율보다 높아 재정건전성이 불안정적입니다.
현금흐름표
영업활동 현금흐름 : 2018년 49억원, 2019년 -11억원, 2020년 50억원, 2021년 -93억원으로 2018년과 2020년의 영업활동 현금흐름이 원활합니다.
투자활동 현금흐름 : 2018년 -100억원, 2019년 -149억원, 2020년 -62억원, 2021년 -123억원으로 투자활동 현금흐름이 원활합니다.
재무활동 현금흐름 : 2018년 168억원, 2019년 178억원, 2020년 10억원, 2021년 130억원으로 재무활동 현금흐름이 원활합니다.
- 참고로...재무활동에 대한 이해를 위해 아래를 참고하세요
- 1) 플러스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 투자자에게 판매되는 주식 또는 주식 발행, 채권자 또는 은행에서 채무 차입, 투자자가 매입하는 부채 인 채권 발행
- 2) 마이너스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 자사주 매입, 배당금 지급, 부채 상환
종목분석
시세 및 주주현황
52주베타*(시장민감도)는 1.04로 평균(1)보다 높아 시장민감도가 높습니다.
*베타계수는 증권시장 전체의 수익률 변동에 대한 개별 자산의 수익률 민감도를 나나태는 지표입니다. 즉, 이 지수가 높으면 시장의 움직임에 보다 민감하게 반응하는 주식이라고 여기면 됩니다.(예를 들어 베타가 1.5이면, 시장이 1% 상승 시 1.5%상승하고, 베타가 0.5이면 시장 1% 상승 시 0.5% 상승하게 됩니다. 반대로 하락의 경우도 같이 적용됩니다.)
CAPEX(Capital expenditures,자본적 지출,미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말함) : 2019년 139억원, 2020년 38억원, 2021년 94억원으로 CAPEX가 좋습니다.
FCF(미래현금흐름) : 2019년 -151억원, 2020년 12억원, 2021년 -187억원으로 2020년의 CAPEX가 좋습니다.
매출총이익률 : 2017년 약 19%, 2018년 약 23%, 2019년 약 17%, 2020년 약 27%, 2021년 약 23%입니다.
영업이익률 : 2017년 약 9%, 2018년 약 8%, 2019년 약 -7%, 2020년 약 5%, 2021년 약 -14%입니다.
ROE(Return On Equity, 자기자본순이익율, 주주의 관점) : 2017년 약 130%, 2019년 약 -10%, 2020년 약 -3%, 2021년 약 -37%이고, 자기자본순이익율은 이상율(10%)보다 낮습니다.
ROA(Return On Assets, 총자산순이익율, 경영자의 관점) : 2017년 약 19%, 2019년 약 -4%, 2020년 약 -1%, 2021년 약 -13%이고, 자기자본순이익율은 이상율(10%)보다 낮습니다.
총자산회전율 : 2019년 약 782억원, 2020년 약 758억원, 2021년 약 857억원이고, 회전율은 2019년 약 0.74%, 2020년 약 0.86%, 2021년 약 0.55%로 총자산회전율이 낮아지고 있습니다.
매출채권회전율(높을 수록 좋습니다) : 2019년 약 89억원, 2020년 약 82억원, 2021년 약 79억원이고, 회전율은 2019년 약 5%, 2020년 약 7%, 2021년 약 5%로 안정적입니다.
재고자산회전율(높을 수록 좋습니다) : 2019년 약 115억원, 2020년 약 66억원, 2021년 약 141억원이고, 회전율은 2019년 약 4%, 2020년 약 7%, 2021년 약 4%로 안정적입니다.
**매출채권회전일수(=돈을 받는 순환일 수, 낮을 수록 좋습니다) 약 66일, 재고자산회전일수(=재고자산 빠지는 일수, 높을 수록 좋습니다) 약 85일, 매입채무회전일수(=돈을 늦게 줘도 되는 일 수, 높을 수록 좋습니다) 약 49일이고, Cash Cycle(현금회전율, 낮을 수록 좋습니다) 약 102일로 현금운영입니다.
기업실적분석
부채비율 : 2019년 약 157%, 2020년 약 130%, 2021년 약 246%로 증가하고 있으며, 표준(100%)보다 높아 부채비율이 안정적이지 않습니다.
당좌비율 : 2019년 약 122%, 2020년 약 89%, 2021년 약 38%로 감소하고 있으며, 표준(100%)보다 낮아 당좌비율이 안정적이지 않습니다.
유보율 : 2019년 약 965%, 2020년 약 427%, 2021년 약 265%로 감소하고 있으며, 표준(100%)보다 낮아 유보율이 안정적이지 않습니다.
차트 및 총평
목표주가는 13,000원입니다.
매매포인트
티로보틱스의 주가는 20년 12월 급등하여 21년 2월 12,000원을 찍고 조정을 받은 뒤 보합중입니다.
매수적정가는 7500원 입니다.
추정평균단가(22년 5월 18일)
| 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 |
| 티로보틱스 | 7,570원 | 9212원 | 9127원 | 9286원 |
'주식 > 코스닥' 카테고리의 다른 글
| 로체시스템즈 (071280) : 반도체 장비, 로봇, LCD 장비 (22.5.24업뎃) (1) | 2022.05.24 |
|---|---|
| 유비벨록스 (089850) : 마이데이터, 삼성페이, RFID, 모바일솔루션, 스마트카 (22.5.23업뎃) (1) | 2022.05.23 |
| 대원미디어 (048910) : 게임, 웹툰, 엔젤사업, 영상콘텐츠, 캐릭터상품 관련주(22.5.17업뎃) (1) | 2022.05.17 |
| 덕산하이메탈 (077360) : 우주항공산업, 방위산업, 그래핀, 지주사, 반도체 재료 관련주(22.5.14업뎃) (1) | 2022.05.14 |
| 아톤 (158430) : 보안주, 마이데이터, 핀테크, NFT 관련주(22.5.13업뎃) (0) | 2022.05.13 |
댓글