GS리테일 목차 |
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GS리테일
종합유통 전문업체, GS25, GS THE FRESH, GS Fresh Mall, 랄라블라 등
www.gsretail.com
기업소개
GS 리테일의 주요 사업은 소매유통업으로 편의점 GS25, 수퍼마켓 GS수퍼(GS THE FRESH), 헬스 앤 뷰티 스토어(lalavla) 등을 운영하고 있습니다.
GS 리테일의 주요 종속회사인 파르나스호텔㈜는 우수한 입지 및 높은 대외 인지도를 바탕으로 그랜드 인터컨티넨탈, 코엑스 인터컨티넨탈 및 프라임 오피스 파르나스 타워 등을 운영하고 있습니다.
또한 주요 종속회사인 ㈜지에스네트웍스는 물류 전문 회사로, 물류의 전략적 중요도가 증가함에 따라 운영 효율화와 더불어 수익 다각화를 목표로 '18년 1월 설립되었습니다.
□ 편의점(Convenience Store,브랜드명 : GS25)
1) 영업개황
편의점사업부는 1990년 LG25라는 독자개발 브랜드로 출범한 이래 현재까지 편의점시장의 선두자리를 지속적으로 유지해 오고 있으며, 한강 입지 등 특수 상권에서도 점포를 운영하고 있습니다. 향후 편의점 사업부는 고매출점 중심의 출점과 더불어 Fresh Food, HMR (Home Meal Replacement) 및 차별화 상품 강화 등 소비트렌드 및 인구구조 변화에 적극적 대응을 통한 기존점 매출 활성화, 그리고 가맹점과의 상생경영 확대를 실행해 나갈 예정입니다.
2) 시장점유율
'19년 GS25의 운영점포 수는 편의점 전체 운영점의 약 32% 수준으로, 최근 3년간 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. 현재 편의점 시장에서는 CU와 GS리테일이 업계 1위를 차지하기 위해 경쟁하고 있으며, 세븐일레븐, 미니스톱, 이마트24와도 경쟁구도에 있습니다
□ 수퍼마켓(Supermarket, 브랜드명 : GS수퍼(GS THE FRESH))
1) 영업개황
수퍼사업부는 2005년 코오롱마트 인수 및 적극적이고 지속적인 우량 점포 출점 전개가속화로 1974년 1호점 개점 이래 업계를 리딩하고 있습니다. 수퍼사업부는 일상생활에 필수불가결한 생필품 및 식료품 소매유통업을 영위하고 있고, 중소유통업체와 경쟁관계에 있는 사업부 특성상 영업활동이 정부의 유통산업정책 및 정책방향에 큰 영향을 받습니다. 신규매장 개점 및 주말의무휴업, 영업시간제한 등의 규제가 주요 이슈가 되었습니다. 유통법에 따라 회사는 준대규모 점포의 개설 및 영업에 있어서 전통시장 1,000m 범위 내에 수퍼 점포를 개점하는 데에 제한이있으며, 상생법에 의거하여 회사의 사업 개시ㆍ확장 등이 중소기업의 경영안정에 현저하게 나쁜 영향을 미치거나 미칠 우려가 있다고 인정될 경우 사업 조정 권고를 받을 수 있습니다. 향후 수퍼사업부는 경기침체와 신규출점이 제한적인 상황에서 기존점의 수익성증대를 위한 소용량, 편의성, 식품 전문성 등 MD 역량을 차별화해 나갈 것이며, 신선식품의 선도 강화, 조리식품 및 PB상품을 확대해 나갈 것입니다.
2) 시장점유율
'19년 GS수퍼의 운영점포 수는 전체 SSM 운영점의 약 25% 수준으로, 최근 3년간 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. GS수퍼 이외에도 롯데슈퍼, 홈플러스익스프레스, 이마트에브리데이 등 대형 유통업체들이 SSM 사업을 운영하고 있습니다.
□ 헬스 앤 뷰티 (브랜드명: lalavla(랄라블라))
1) 영업 개황
국내 헬스 앤 뷰티 (Health & Beauty) 시장은 의약품을 판매 할 수 없다는 점에서 해외 Drugstore와는 상이한 오프라인 소매업태로 건강기능식품 및 화장품 등을 주력 상품으로 내세우고 있습니다. GS리테일의 lalavla를 비롯하여 CJ 올리브영, 롯데의 롭스 등이 헬스 앤 뷰티 사업을 진행하고 있습니다. 2018년 10~30대 여성 고객에게 어필하고 새로운 시장 도약을 위해 브랜드명을 "왓슨스"에서 "lalavla(랄라블라)"로 변경 하였습니다.
2) 사업의 전망
헬스 앤 뷰티 시장은 지난 3년간 지속 성장을 보였습니다. 헬스 앤 뷰티는 K-뷰티, 헬스, 웰빙에 대한 관심 확대와 더불어 합리적 소비를 지향하는 현 추세를 반영한 소매업태입니다. 따라서 lalavla는 10~30대 젊은 여성 고객층을 타겟으로 역세권 등 주요 상권에 우량점 확보 및 MD차별화를 통한 독점 브랜드 확보를 가속화할 것입니다. 또한 lalavla는 자사 온라인쇼핑몰을 통해 신규고객 확보에 전력을 다하고 있습니다. 다만, 2020년 신종코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 외국인 고객이 많은 주요 상권을 중심으로 매출이 다소 부진한 모습을 보이고 있습니다.
□ 부동산 개발사업
1) 영업 개황
GS리테일은 부동산개발과 상업시설 운영을 전문으로 하는 개발사업을 영위하고 있습니다. 개발 기획, 인허가, MD기획, 상업시설 운영, 자산관리 및 매각 등 부동산 全 영역에서 업무를 수행하고 있으며, 광범위한 영역의 부동산 개발ㆍ운영 경험과 상업시설 노하우 등 시장과 차별화된 핵심 역량을 보유하고 있습니다.높은 신용도를 기반으로 수도권 및 주요 대도시 핵심상권을 주요 시장으로 선점하여 개발을 수행하고 있으며, 현재 운영ㆍ개발 중인 사업장은 약 40여개입니다.
2) 사업의 전망
GS리테일은 편의점 및 수퍼 등 소매업 점포 개발 및 운영에 대한 경험이 풍부합니다. 점포 개발 및 운영에 대한 축적된 노하우가 부동산 개발사업에 강점으로 작용할 수 있다는 판단하에 개발사업의 추진이 시작되었으며, 내부 자산에 대한 개발경험을 토대로 현재는 다양한 형태의 신규입지를 확보하여 사업기반을 구축하였습니다. 저금리로 시장 유동성이 증가하고 복합문화공간 등 새로운 상업공간 개발 시도가 확산되는 등 부동산 간접투자에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
□ 파르나스호텔㈜ - 주요종속회사 (브랜드명: 인터컨티넨탈)
1) 영업 개황
호텔은 일반적으로 일정한 지불 능력이 있는 여행자에게 객실, 식음료 및 기타 서비스상품을 제공하고 그에 대한 대가를 받는 상업시설을 가르킵니다. 우리나라 관광진흥법에서는 '관광객의 숙박에 적합한 시설을 갖추어 이를 관광객에게 제공하거나 숙박에 딸리는 음식.운동.오락.휴양.공연 또는 연수에 적합한 시설 등을 함께 갖추어 이를 이용하게 하는 업'으로 정의하고 있습니다. 주요 종속회사인 파르나스호텔㈜은 서울 삼성역 인근에 2개의 특1급 호텔(그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스, 인터컨티넨탈 서울 코엑스) 및 비즈니스 호텔(나인트리)을 운영하고 있습니다.
□ ㈜지에스네트웍스 - 주요종속회사
1) 영업 개황
물류 시장은 1-2인 가구 증가, 온라인 쇼핑의 생활화 등으로 지난 10년간 지속 성장을 거듭해 왔습니다. 국내 육상운송업 및 창고ㆍ운송 관련 서비스업 시장은 '19년 기준 약 100조원 규모로 향후에도 고성장할 것으로 예상됩니다. GS리테일은 물류산업의 전략적 중요성 증가에 따라, 기업의 핵심 경쟁력을 확보하고 최상의 서비스를 제공하기 위하여 '18년 1월 물류 전문 자회사인 ㈜지에스네트웍스를 설립하였습니다. ㈜지에스네트웍스는 성장을 위한 기반 시설 확충 및 사업 경쟁력 확보를 위해 '19년 유상증자를 실시하였습니다. 해당 유상증자에 GS리테일은 현금 및 현물출자 방식으로 참여하였으며, 출자 전ㆍ후 ㈜지에스리테일의 보유 지분은 100%로 변동 없습니다. 자세한 내용은 '18.12.20 공시된 '특수관계인에 대한 출자', '19.12.23일 공시된 '타법인주식및출자증권취득결정' 등을 참고하시기 바랍니다. 또한 '20.7.1일 GS리테일의 물류 전문 자회사인 ㈜지에스네트웍스는 택배주선업 자회사인 CVSnet㈜를 흡수합병하였습니다. 본 합병 이후 ㈜GS네트웍스는 합병 시너지를 활용한 물류센터 운영체계 고도화, 수익모델 다각화를 통해 온/오프라인 종합 물류 플랫폼 운영社 로써의 성장을 기대할 수 있습니다. 합병에 대한 자세한 사항은 '20.4.27일 ㈜GS네트웍스와 CVSnet㈜가 공시한 "회사합병결정"을 참고하시기 바랍니다.
□ 공통 및 기타
1) e-커머스사업(GS Fresh)
GS리테일은 온라인시장 성장에 따라 e-커머스 관련 사업을 운영하고 있습니다. 편의점, 수퍼 등 오프라인 플랫폼의 다양한 상품들을 모바일 어플리케이션 'GS Fresh Mall' 및 인터넷 홈페이지(http://gsfresh.com)를 통해 고객들이 손쉽게 구매할 수 있도록 제공하고 있으며, 온라인 전용 센터를 운영하고 있습니다. 또한 '17년 12월 셰프의 레시피를 쉽게 따라할 수 있도록 조리방법과 손질된 식재료를 제공하는 "심플리쿡 사업"을 런칭하여 GS리테일의 주력분야인 食문화를 강화하고 있습니다.
2) 헬스 앤 뷰티 (브랜드명: lalavla(랄라블라))
국내 헬스 앤 뷰티 (Health & Beauty) 시장은 의약품을 판매 할 수 없다는 점에서 해외 Drugstore와는 상이한 오프라인 소매업태로 건강기능식품 및 화장품 등을 주력 상품으로 내세우고 있습니다. 당사의 lalavla를 비롯하여 CJ 올리브영, 롯데의 롭스 등이 헬스 앤 뷰티 사업을 진행하고 있습니다. 당사는 2018년 10~30대 여성 고객에게 어필하고 새로운 시장 도약을 위해 브랜드명을 "왓슨스"에서 "lalavla(랄라블라)"로 변경 하였습니다.
3) 기타 종속회사
① ㈜후레쉬서브
GS리테일은 2007년 3월 경쟁이 심화되고 있는 사업부인 편의점 GS25의 경쟁력을 확보하고자 F/F상품 제조업체인 ㈜후레쉬서브를 설립하였습니다. 이를 통하여 최근 부각되고 있는 식품의 안정성 보장 및 차별화된 고품질의 F/F를 제공하고자 합니다.
② ㈜지에스넷비전
GS리테일은 2008년 3월 편의점 경쟁력 확보 및 급성장이 예상되는 옥외 디지털 광고시장에 적극적으로 진출하고자 LCD TV광고 운영사업에 진출하였습니다. 전국의 GS25를 거점으로 차별화된 광고 비즈니스에 집중하고, 점진적으로 부가가치가 높은 새로운 수익 사업으로의 확대를 목표로 하고 있습니다.
③ PT. GS Retail Indonesia
GS리테일은 인도네시아에 '16년 10월 수퍼마켓 1호점 오픈을 시작으로 '20년 3분기말 기준 5개 점포를 운영중에 있습니다.
④ ㈜펫츠비
GS리테일은 반려용품 상품력 강화 및 온라인 플랫폼 구축을 위해 ㈜펫츠비의 지분을 취득하였습니다. '20년 3분기말 기준 ㈜펫츠비에 대한 지분율은 62.6% 입니다.
⑤ 지에스파크이십사㈜
GS리테일은 온라인 및 오프라인 유통 플랫폼에 새로운 모빌리티 플랫폼을 더해 기존 사업과 시너지를 창출하고, 새로운 미래 성장 동력을 확보하기 위해 '19년 1월 주차장 업체인 지에스파크이십사㈜ 지분 50.0%를 취득 하였습니다.
⑥ ㈜에피스
GS리테일은 F/F 상품에 포함된 양념 소스류 개발력 확보 및 안정적 공급을 통한 먹거리 차별화를 위해 소스 제조업체인 ㈜에피스의 지분 100%를 '19.10월 취득하였습니다.
***신규사업 진행상황
당사는 매년 사업계획에 따라 내부 유보자금 및 영업에서 창출된 현금의 대부분을 기존사업 신규점 확장, 기존점 보완 및 미래성장 동력 사업에 사용하고 있습니다. 당사는 주력분야인 食문화를 선도하는 플랫폼 사업을 강화하기 위해 '18년 셰프의 레시피를 쉽게 따라할 수 있도록 조리방법과 손질된 식재료를 제공하는 "심플리쿡 사업"을 런칭하였습니다. 이와 함께 국내 오가닉 시장 경쟁력 확보를 위해 '18년 7월 미국 온라인 유기농 업체인 'Thrive market' 에 지분투자 339억원 및 전략적 제휴를 추진 하였습니다.
최근 반려용품 상품력 강화 및 온라인 플랫폼 구축을 위해 '18년 8월부터 (주)펫츠비에 지분 투자를 진행하였습니다. '21년 3월 (주)펫츠비는 (주)어바웃펫으로 상호를 변경하였으며, '21년 1분기말 기준 (주)어바웃펫에 대한 당사 지분율은 57.1% 입니다. 또한 다양한 플랫폼 사업 확대를 위해 '19년 1월 주차장 운영업체인 지에스파크이십사㈜ 지분 50.0%를 취득 하였습니다.
그리고 '18.1월 베트남에 Master Franchise 형태의 편의점을 출점하였습니다. 베트남의 소비시장은 급격히 성장하고 있으며 편의점 채널에 우호적인 환경이 조성되어 있습니다. 이에 따라 당사는 차별화된 서비스와 상품개발 노하우를 활용하여 경쟁력을 강화해 나갈 계획입니다.
당사는 Digital Tech 진화, 소비형태 변화 등 급변하는 경영환경에 대응하여 고객의 라이프 스타일을 선도하는 온·오프라인 통합 커머스 플랫폼 기업으로 성장함으로써기업가치 및 주주가치를 제고하고, 급격히 성장하는 온라인 시장의 경쟁력을 강화해 나가기 위하여 2020년 11월 10일 (주)GS홈쇼핑과 합병계약을 체결하였습니다. 합병 후 존속회사는 (주)GS리테일이며, (주)GS홈쇼핑은 합병으로 소멸합니다.
'21년 1월 GS25 편의점의 몽골 진출을 위해, 현지 법인인 숀콜라이 그룹 및 그 자회사 APU와 체결한 Joint Venture Agreement에 따라, 합작법인 Digital Concept LLC에 대한 출자를 진행하였습니다. 합작법인에 대한 당사의 지분율은 10% 입니다.몽골 시장 환경에 특성은 10대 자원 부국으로서, 자원 개발을 통한 경제 성장이 활발하며, 특히 편의점에 적합한 40대 이하 젊은 층의 인구 구성비가 높고, 소매 유통 시장이 지속 성장 중에 있습니다. 당사의 차별화된 역량을 바탕으로 Master Franchise 사업을 추진하여, 로열티 수익을 확보함과 동시에 해외 사업 경쟁력을 지속 강화해 나아가겠습니다.
***사업부문별 주요 재무정보
***항후 투자계획
***매출실적
주주에 관한 사항
포괄손익계산서
매출액 : 2018년 86,916억원, 2019년 90,069억원으로 증가하였고, 2020년 88,623억원, 2021년 1분기 21,001억원으로 감소하였습니다. 2021년 1분기는 전년동기대비 -1.9% 감소하였습니다. 2020년 분기별로 보면 2분기 22,107억원, 3분기 23,488억원, 4분기 21,609억원입니다.
영업이익 : 2018년 1803억원, 2019년 2388억원, 2020년 2526억원으로 증가하였고, 2020년 1분기 375억원으로 감소하였습니다. 2021년 1분기는 전년동기대비. 57.7% 감소하였습니다. 2020년 분기별로 보면 2분기 592억원, 3분기 790억원, 4분기 257억원입니다.
재무상태표
자산은 2018년 50,989억원, 2019년 70,497억원, 2020년 71,778억원, 2021년 1분기 71,989억원으로 증가하였습니다.
부채는 2018년 26,405억원, 2019년 44,826억원, 2020년 45,106억원, 2021년 1분기 45,697억원으로 증가하였습니다.
자본은 2018년 24,583억원, 2019년 25,671억원, 2020년 26,672억원으로 증가하였고, 2021년 1분기 26,292억원으로 감소하였습니다.
자산의 총계는 부채가 자본의 비율보다 높아 재정건전성이 안정적이지 않습니다.
현금흐름표
영업활동 현금흐름 : 2018년 3248억원, 2019년 8043억원, 2020년 8060억원, 2021년 1분기 1438억원으로 영업활동 현금흐름이 원활합니다.
투자활동 현금흐름 : 2018년 -3849억원, 2019년 -3011억원, 2020년 -3905억원, 2021년 1분기 -969억원으로 투자활동 현금흐름이 원활합니다.
재무활동 현금흐름 : 2018년 311억원, 2019년 -5074억원, 2020년 -4362억원, 2021년 1분기 -466억원으로 2018년의 재무활동 현금흐름은 플러스이고, 2019년이후의 재무활동 현금흐름은 마이너스로 원활합니다.
- 참고로...재무활동에 대한 이해를 위해 아래를 참고하세요
- 1) 플러스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 투자자에게 판매되는 주식 또는 주식 발행, 채권자 또는 은행에서 채무 차입, 투자자가 매입하는 부채 인 채권 발행
- 2) 마이너스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 자사주 매입, 배당금 지급, 부채 상환
종목분석
CAPEX(Capital expenditures,자본적 지출,미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말함) : 2018년 2876억원, 2019년 2468억원, 2020년 3017억원으로 CAPEX가 좋습니다. 2021년은 2131억원으로 추정됩니다.
FCF(미래현금흐름) : 2018년 372억원, 2019년 5575억원, 2020년 5043억원으로 미래현금흐름이 좋습니다. 2021년은 3532억원으로 추정됩니다.
영업이익률 : 2016년 약 3억원, 2017년 약 2억원, 2018년 약 2억원, 2019년 약 2.65억원, 2020년 약 2.85억원으로 증가추세에 있습니다.
DPS(Dividend Per Share의 약자, 총배당금을 총주식발생수로 나눈 것, 한 주당 얼만큼의 배당금을 받을 수 있는지 알 수 있는 지표, DPS가 높을 수록 배당금이 많은 것임) : 2016년 1100원, 2017년 600원, 2018년 650원, 2019년 750원, 2020년 900원으로 증가추세에 있습니다.
현금배당수익률(최근1년간 배당금 합계를 전일 보통주 주가로 나눈값) : 2016년 2.31배, 2017년 1.49배, 2018년 1.6배, 2019년 1.91배, 2020년 2.61배으로 증가하였습니다.
현금배당성향(기업이 버는 돈에 비하여 배당을 지급하는 백분율, 총배당금/당기순이익/100) : 2016년 30.88%, 2017년 39.1%, 2018년 41.5%, 2019년 43.38%, 2020년 41.15%으로 감소하였습니다.
매출채권회전율 : 2018년 약 1790억원, 2019년 약 1794억원, 2020년 약 1772억원이고, 회전율은 2018년 약 47회, 2019년 약 50회, 2020년 약 49회로 안정적입니다.
재고자산회전율 : 2018년 약 2245억원, 2019년 약 1833억원, 2020년 약 1886억원이고, 회전율은 2018년 약 38회, 2019년 약 44회, 2020년 약 47회로 안정적입니다.
기업실적분석
부채비율 : 2018년 약 107%, 2019년 약 174%, 2020년 약 169%로 증가하고 있으며, 표준(100%)보다 높아 부채비율이 안정적이지 않습니다.
당좌비율 : 2018년 약 27%, 2019년 약 32%, 2020년 약 31%로 증감을 오가고 있으며, 표준보다 낮아 당좌비율이 안정적이지 않습니다.
유보율 : 2018년 약 2617%, 2019년 약 2758%, 2020년 약 2908%로 증가하고 있고, 유보율이 높아 사내 유동자산이 좋습니다.
2021년 기대되는 적정주가(ROE x EPS) = 8.14x 2112원으로, 적정주가의 가격은 17200원으로 평가됩니다.
2021년 기대되는 적정시총(ROE x 영업이익) = 8.14x 2634억원으로, 그 합산은 2조 1440억원입니다. 적정주가 대비 약 10% 고평가입니다.
차트 및 총평
GS리테일의 2021년 영업이익은 2634억원으로 추정됩니다. 현재(21. 5.29 ) 시가총액은 2조 8682억원으로 멀티플 10.8입니다.
목표주가는 48,000원입니다.
- GS홈쇼핑과의 합병: 동사는 GS홈쇼핑과의 합병을 준비하고 있음. 합병 승인 을 위한 주주총회는 5월 28일 예정되어 있으며, 통과될 경우 7월 1일자로 합 병법인이 출범(합병신주 상장 예정일: 7월 16일)하게 됨. 대주주 지분이 높고 주식매수청구권 대비 현재 주가가 약 10% 가량 높은 상황인 만큼 합병 가결 에는 큰 문제가 없을 것으로 보임. 합병 관련 불확실성 해소, 온/오프라인 시 너지 등을 고려할 때 하반기 투자 매력도는 높아질 것으로 판단
- 합병 법인의 목표: 합병 법인은 연평균 +10.0% 성장을 통해 2025년 취급액 25조원을 목표(현재 15.5조원)로 함. 각 사업부문별 목표치는 편의점(+2.5 조원), 홈쇼핑(+1.7조원), 슈퍼마켓(+0.2조원), 디지털커머스(+4.5조원), 기 타(+0.6조원). CAPEX 계획은 향후 5년간 총 1조원으로 밝혔는데 대부분이 디지털커머스(2,700억원) 및 인프라/테크(5,700억원)에 투입될 예정이며 목표 달성을 위한 세부 전략으로는 고객 통합, 상품 통합, 인프라 통합을 제시
- 1Q21 Review: 1Q21 매출액과 영업이익은 각각 2.1조원(-1.9%yoy), 375 억원(-57.8%yoy)으로 컨센서스(415억원)를 하회했다. 전년동기 일회성 이 익 기저(450억원, 광교몰 상업시설 매각 자문 용역료) 부담이 높은 가운데 업 황 회복이 아직까지 이루어지지 못했기 때문
- 사업부문별 성과: 편의점 기존점신장률은 -1.0%(담배 제외: -2.0%)를 기록. 3월 기존점신장률은 +1.5% 수준으로 회복되기는 하였으나, 1~2월까지는 매출이 좋지 않았던 탓. 슈퍼마켓 부문은 전년 대비 영업이익이 53억원 감소 했는데, 객수 회복이 기대만큼 이루어지고 있지 못했음. 호텔 부문은 투숙률 (OCC) 부진 및 식음/연회 매출 감소에 따라 아쉬운 모습이 지속
매매포인트
GS리테일은 21년 2월부터 주가가 급등하여 최고 39,400원을 찍었으며, 이후 조정을 받고, 다시 반등하여 보합상태에 있습니다.
매수적정가는 36500원초반 입니다.
추정평균단가(21년 5월 29일)
| 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 |
| GS리테일 | 37250원 | 37076원 | 37104원 | 37340원 |
GS리테일 IR자료 및 21년1분기 실적자료
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