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홈페이지
삼지전자주식회사
www.samji.com
기업소개
1. 통신 및 ES부문
당사는 무선중계기 선두주자로시장을 주도하고 있습니다. 5G(3.5GHz) 통신을 지원하기 위해 LG유플러스와 기술규격 협의를 시작으로상용화 장치를 개발완료하여, 현재는 대형 건물 내부, KTX 구간 등에 자사의 5G 광중계기를 납품하여 설치하고 있습니다. 일본 시장의 경우 3개의 사업자와 5G 장치에 대한 개발협의를 진행 중에 있으며 2021년부터 일본 5G시장에 대량으로 납품을 진행할 예정입니다. 에너지솔루션(ES) 사업은 2차전지용 후공정 충방전시스템을 제조하고 있습니다. 더불어 사업 및 제품 다변화의 일환으로 2차전지용 후공정 충방전시스템의 핵심 기술인 AC/DC(인버터) 제품 및 기술 내재화를 달성하여 ES사업의 기술 및 가격 경쟁력을 보유하게 되었습니다. 운영정보표시장치는 현재 운영정보표시장치 제5기 사업권을획득하여 2021년까지 사업수행을 진행하고 있습니다.
2. 전자기기 유통부문
전자부품 유통은 삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI, 삼성디스플레이, DELL 등 세계 일류 IT 기업들과 안정적인 공급계약을 체결하고, 스마트폰 및 디지탈카메라, TabletPC와 같은 IT 제품에 필요한 Memory, LCD패널, S.LSI제품, Digital Module 제품 등을 판매하고 있습니다.
3. 공사부문
기계설비사업, 플랜트사업, 해외사업 및 제조분야에 우수한 전문건설업체로써 인정받으며 많은 기술축적과 경험을 토대로 현재 일반설비, 하이테크, FED, 리모델링 등의 시공분야에 상당한 위치를 차지하고 있습니다. 에너지사업은 태양광발전사업과 태양광발전 시공 및 컨설팅, ESS 배터리 공급 등의 로 시장을 확대하고 있습니다. 또한 2018년 3월 삼성SDI ESS 파트너사로 등록 하여 점진적으로 배터리 유통과 EPC(Engineering, Procurement, Contruction) 사업을 확장하고 있습니다. 한국에너지관리공단이 주관하는 참여기업에 선정되었으며 공공기관 주택지원사업, 건물지원사업 그리고 공동주택사업 등 정부 지원정책에 따라 공공사업분야에도 진출하여 사업진행 중이며, 삼성물산, KT, LS산전 등 외 다수의 대기업과 협력관계를 유지하며 배터리 유통, 시설, 유지보수에 사업을 진행 하고 있습니다.
4. 임대 및 기타부문
부동산 임대는 본사 사옥인 동탄 공장의 일부와 시흥에 위치한 당사 시흥공장을 임대하고 있습니다.
***주요 제품 및 서비스
***매출 실적
당사의 매출은 통신 및 ES부문, 전자기기 유통부문, 공사부문과 임대 및 기타부문으로 구분되며, 아래의 표와같습니다. 유형별로는 제품매출과 상품매출, 공사매출, 용역매출로 구성되어 있습니다. 제품매출과 상품매출은 무선통신장비와 충방전시스템, 운영정보표시장치(OIDD), 전자부품 유통, 복권단말기 판매 등이며, 설치공사 및 용역매출은 통신중계기, 태양광, 반도체설비 설치 및 유지보수 등 입니다.
주주에 관한 사항
포괄손익계산서
매출액 : 2018년 14,396억원, 2019년 14,950억원, 2020년 15,895억원, 2021년 1,2,3분기 18,097억원으로 전년동기대비 증가하였습니다. 2021년 3분기는 전년동기대비 54% 하였습니다. 2020년 분기별로 보면 4분기 4144억원, 2021년 1분기 6055억원, 2분기 5528억원, 3분기 6513억원입니다.
영업이익 : 2018년 325억원, 2019년 362억원, 2020년 481억원, 2021년 1,2,3분기 675억원으로 전년동기대비 증가하였습니다. 2021년 3분기는 전년동기대비 66.5% 증가하였습니다. 2020년 분기별로 보면 4분기 75억원, 2021년 1분기 236억원, 2분기 169억원, 3분기 270억원입니다.
재무상태표
자산은 2018년 5680억원, 2019년 5595억원, 2020년 6131억원, 2021년 1,2,3분기 9076억원으로 증가하였습니다.
부채는 2018년 2648억원, 2019년 2280억원, 2020년 2533억원, 2021년 1,2,3분기 5009억원으로 증가하였습니다.
자본은 2018년 3031억원, 2019년 3315억원, 2020년 3598억원, 2021년 1,2,3분기 4068억원으로 증가하였습니다.
자산의 총계는 부채가 자본의 비율보다 높아 재정건전성이 불안정적입니다.
현금흐름표
영업활동 현금흐름 : 2018년 -209억원, 2019년 486억원, 2020년 171억원, 2021년 1,2,3분기 1699억원으로 2019년이후 영업활동 현금흐름이 원활합니다.
투자활동 현금흐름 : 2018년 -321억원, 2019년 -60억원, 2020년 474억원, 2021년 1,2,3분기 -727억원으로 2018년과 2019년과 2021년 3분기의 투자활동 현금흐름이 원활합니다.
재무활동 현금흐름 : 2018년 509억원, 2019년 -186억원, 2020년 -454억원, 2021년 1,2,3분기 -307억원으로 2018년의 재무활동 현금흐름은 플러스, 2019년과 2020년과 2021년의 재무활동 현금흐름은 마이너스입니다.
- 참고로...재무활동에 대한 이해를 위해 아래를 참고하세요
- 1) 플러스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 투자자에게 판매되는 주식 또는 주식 발행, 채권자 또는 은행에서 채무 차입, 투자자가 매입하는 부채 인 채권 발행
- 2) 마이너스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 자사주 매입, 배당금 지급, 부채 상환
종목분석
시세 및 주주현황
52주베타*(시장민감도)는 1.19로 평균(1)보다 높아 시장민감도가 높습니다.
*베타계수는 증권시장 전체의 수익률 변동에 대한 개별 자산의 수익률 민감도를 나나태는 지표입니다. 즉, 이 지수가 높으면 시장의 움직임에 보다 민감하게 반응하는 주식이라고 여기면 됩니다.(예를 들어 베타가 1.5이면, 시장이 1% 상승 시 1.5%상승하고, 베타가 0.5이면 시장 1% 상승 시 0.5% 상승하게 됩니다. 반대로 하락의 경우도 같이 적용됩니다.)
CAPEX(Capital expenditures,자본적 지출,미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말함) : 2018년 394억원, 2019년 40억원, 2020년 37억원으로 CAPEX가 좋습니다.
FCF(미래현금흐름) : 2018년 -603억원, 2019년 446억원, 2020년 134억원으로 미래현금흐름이 좋습니다.
매출총이익률 : 2016년 약 5%, 2017년 약 6%, 2018년 약 4%, 2019년 약 4%, 2020년 약 5%입니다.
영업이익률 : 2016년 약 2%, 2017년 약 4%, 2018년 약 2%, 2019년 약 2%, 2020년 약 3%입니다.
ROE(Return On Equity, 자기자본순이익율, 주주의 관점) : 2016년 약 17%, 2017년 약 17%, 2018년 약 7%, 2019년 약 7%, 2020년 약 12%이고, 자기자본순이익율은 이상율(10%)보다 높습니다.
ROA(Return On Assets, 총자산순이익율, 경영자의 관점) : 2016년 약 10%, 2017년 약 10%, 2018년 약 5%, 2019년 약 6%, 2020년 약 8%이고, 총자산이익율은 이상율(10%)보다 낮습니다.
DPS(Dividend Per Share의 약자, 총배당금을 총주식발생수로 나눈 것, 한 주당 얼만큼의 배당금을 받을 수 있는지 알 수 있는 지표, DPS가 높을 수록 배당금이 많은 것임) : 2017년 120원, 2018년 140원, 2019년 140원, 2020년 300원으로 전년동기 증가하였습니다.
현금배당수익률(최근1년간 배당금 합계를 전일 보통주 주가로 나눈값) : 2017년 7배, 2018년 16배, 2019년 15배, 2020년 17배으로 전년동기 증가하였습니다.
현금배당성향(기업이 버는 돈에 비하여 배당을 지급하는 백분율, 총배당금/당기순이익/100) : 2017년 7%, 2018년 16%, 2019년 15%, 2020년 17%으로 전년동기 증가하였습니다.
총자산회전율 : 2018년 약 5679억원, 2019년 약 5595억원, 2020년 약 6131억원이고, 회전율은 2018년 약 2.78%, 2019년 약 2.65%, 2020년 약 2.71%로 총자산회전율이 높아지고 있습니다.
매출채권회전율(높을 수록 좋습니다) : 2018년 약 1277억원, 2019년 약 1392억원, 2020년 약 1612억원이고, 회전율은 2018년 약 10%, 2019년 약 11%, 2020년 약 10%로 안정적입니다.
재고자산회전율(높을 수록 좋습니다) : 2018년 약 1289억원, 2019년 약 609억원, 2020년 약 1005억원이고, 회전율은 2018년 약 13%, 2019년 약 15%, 2020년 약 19%로 안정적입니다.
**매출채권회전일수(=돈을 받는 순환일 수, 낮을 수록 좋습니다) 약 34일, 재고자산회전일수(=재고자산 빠지는 일수, 높을 수록 좋습니다) 약 18일, 매입채무회전일수(=돈을 늦게 줘도 되는 일 수, 높을 수록 좋습니다) 약 12일이고, Cash Cycle(현금회전율, 낮을 수록 좋습니다) 약 40일로 현금운영입니다.
기업실적분석
부채비율 : 2018년 약 87%, 2019년 약 68%, 2020년 약 70%로 증가하고 있으며, 표준(100%)보다 낮아 부채비율이 안정적입니다.
당좌비율 : 2018년 약 87%, 2019년 약 153%, 2020년 약 139%로 감소하고 있으며, 표준보다 높아 당좌비율이 안정적입니다.
유보율 : 2018년 약 1770%, 2019년 약 1941%, 2020년 약 2512%로 증가하고 있고, 유보율이 높아 사내 유동자산이 좋습니다.
차트 및 총평
목표주가는 25,000원입니다.
매매포인트
삼지전자의 주가는 20년 11월 증가하여 21년 1월 최고 17,250원을 찍고 조정을 받았습니다.
매수적정가는 12,000원이하 입니다.
추정평균단가(22년 3월 18일)
| 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 |
| 삼지전자 | 12,450원 | 11,440원 | 11353원 | 11,882원 |
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