목차 |
홈페이지
NEXTIN
NEXTIN
nextinsol.com
기업소개
반도체 전(前)공정 패턴 결함 검사 장비는 웨이퍼 표면에 형성된 전기 회로의 이미지를 촬상하고 반복되는 동일한 이미지를 서로 비교하여 차이점을 찾아내는 장비입니다. 웨이퍼 표면에 형성된 전기회로의 촬상 이미지를 얻는 방법에 따라 전자선 검사 장비(E-beam Inspection System)와 광학 검사 장비(Optical Inspection System)로 나누어집니다.
전자선 검사 장비는 이미지를 촬상하기 위한 광원(Illumination Source)으로 2차 주사 전자 (Secondary Electron Scanning)를 사용하여 매우 높은 배율로 확대된 이미지를 촬상할 수 있는 장점이 있어 매우 작은 미소 결함(<7nm)까지 검출할 수 있는 장점이 있으나 전자선을 사용하기 위해서 매우 낮은 압력의 초고진공 상태에서 이미지 촬상을 진행하여야하기 때문에 검사 속도가 매우 느린 단점이 있으며 이에 따라 주로 연구용 목적으로 사용됩니다.
당사가 제조하고 있는 광학 검사 장비는 대기압 하에서 이미지 촬상을 진행하기 때문에 검사 속도가 전자선 검사 장비에 비하여 매우 빠른 장점이 있으며, 사용하는 광원의 파장에 따라 극자외선 (Deep UV, 266nm) 장비, 자외선(UV, 355nm) 장비, 가시광선(Visible, 400nm ~ 600nm) 장비로 나누어집니다. 또는 반사광(Reflected Beam)을 이용하여 이미지를 촬상하는 Bright-field 장비와 산란광(Scattered Beam)을 이용하여 이미지를 촬상하는 Dark-field 장비로 구분하기도 합니다. 활용하는 목적(Application)에 따라 나노미터급(Nanometer Scale) 결함을 검출하는 장비(Inspection System)와 마이크로미터급(Micrometer Scale) 결함을 검출하는 장비(Vision System 또는 Macro Inspection System)로 구분하기도 합니다.
이러한 광학 검사 장비는 이미지를 촬영하는 방법에 따라 반사광을 이용하는 Bright-field 검사 장비와 산란광을 이용하는 Dark-field 검사 장비로 구분됩니다.
Bright-field 검사 장비는 주로 극자외선(DUV)을 광원으로 사용하며, 반사광을 이용하여 촬상 하기 때문에 촬상된 이미지의 해상도가 매우 높아 매우 작은 크기의 미소 결함(~ 15nm) 까지도 검출이 가능합니다. 하지만 이를 위하여 높은 배율의 고해상도 이미지를 촬상하여야 하기 때문에 검사 속도가 상대적으로 느리고 장비 가격이 매우 높은 단점이 있습니다. 주로 사진 공정이나 식각 공정에서 발생하는 패턴 결함을 검출하는 목적으로 사용합니다.
Dark-field 검사 장비는 주로 자외선(UV)을 광원으로 사용하며, 산란광을 이용하여 촬상하기 때문에 검사 속도가 상대적으로 빠르고 장비 가격이 낮은 장점이 있으나 산란광으로 획득한 이미지의 해상도 한계 때문에 검출 가능한 결함의 크기가 상대적으로 다소 큰(~ 30nm) 단점이 있습니다.
당사의 장비는 Bright-field 검사와 Dark-field 검사를 위한 광학 구성을 한 장비 내에서 구현하여 Bright-field 검사와 Dark-field 검사를 선택할 수 있는 복합 구성 장비(Combo-system)입니다. 사용 목적에 따라 광경로를 Bright-field 또는 Dark-field 로 선택이 가능하여 최대의 검사 감도를 제공하는 모드(Bright-field Mode or Dark-field Mode)를 선택하여 검사를 진행할 수 있는 장점이 있습니다.
***주요매출 현황
***매출개요
주주에 관한 사항
포괄손익계산서
매출액 : 2018년 129억원, 2019년 94억원, 2020년 494억원, 2021년 1,2,3분기 435억원으로 전년동기대비 증가하였습니다. 2021년 3분기는 전년동기대비 25.4% 증가하였습니다. 2020년 분기별로 보면 4분기 147억원, 2021년 1분기 102억원, 2분기 183억원, 3분기 151억원입니다.
영업이익 : 2018년 -4억원, 2019년 -18억원, 2020년 181억원, 2021년 1,2,3분기 170억원으로 전년동기대비 증가하였습니다. 2021년 3분기는 전년동기대비 36.6% 증가하였습니다. 2020년 분기별로 보면 4분기 57억원, 2021년 1분기 26억원, 2분기 73억원, 3분기 71억원입니다.
재무상태표
자산은 2018년 190억원, 2019년 185억원, 2020년 543억원, 2021년 1,2,3분기 721억원으로 증가하였습니다.
부채는 2018년 157억원, 2019년 170억원, 2020년 84억원, 2021년 1,2,3분기 109억원으로 증가하였습니다.
자본은 2018년 33억원, 2019년 14억원, 2020년 459억원, 2021년 1,2,3분기 612억원으로 증가하였습니다.
자산의 총계는 부채가 자본의 비율보다 낮아 재정건전성이 안정적입니다.
현금흐름표
영업활동 현금흐름 : 2018년 3억원, 2019년 -4억원, 2020년 100억원, 2021년 1,2,3분기 83억원으로 2018년과 2020년과 2021년 3분기의 영업활동 현금흐름이 원활합니다.
투자활동 현금흐름 : 2018년 -4억원, 2019년 -1억원, 2020년 -139억원, 2021년 1,2,3분기 -45억원으로 투자활동 현금흐름이 원활합니다.
재무활동 현금흐름 : 2018년 18억원, 2019년 -3억원, 2020년 161억원, 2021년 1,2,3분기 2억원으로 2018년과 2020년과 2021년 3분기의 재무활동 현금흐름은 플러스, 2019년의 재무활동 현금흐름은 마이너스입니다.
- 참고로...재무활동에 대한 이해를 위해 아래를 참고하세요
- 1) 플러스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 투자자에게 판매되는 주식 또는 주식 발행, 채권자 또는 은행에서 채무 차입, 투자자가 매입하는 부채 인 채권 발행
- 2) 마이너스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 자사주 매입, 배당금 지급, 부채 상환
종목분석
시세 및 주주현황
52주베타*(시장민감도)는 0.89로 평균(1)보다 낮아 시장민감도가 낮습니다.
*베타계수는 증권시장 전체의 수익률 변동에 대한 개별 자산의 수익률 민감도를 나나태는 지표입니다. 즉, 이 지수가 높으면 시장의 움직임에 보다 민감하게 반응하는 주식이라고 여기면 됩니다.(예를 들어 베타가 1.5이면, 시장이 1% 상승 시 1.5%상승하고, 베타가 0.5이면 시장 1% 상승 시 0.5% 상승하게 됩니다. 반대로 하락의 경우도 같이 적용됩니다.)
CAPEX(Capital expenditures,자본적 지출,미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말함) : 2018년 3억원, 2019년 0억원, 2020년 25억원으로 CAPEX가 좋습니다.
FCF(미래현금흐름) : 2018년 -1억원, 2019년 -8억원, 2020년 75억원으로 2020년 미래현금흐름이 좋습니다.
매출총이익률 : 2016년 약 45%, 2017년 약 63%, 2018년 약 39%, 2019년 약 45%, 2020년 약 60%입니다.
영업이익률 : 2016년 약 -105%, 2017년 약 16%, 2018년 약 -3%, 2019년 약 -18%, 2020년 약 36%입니다.
ROE(Return On Equity, 자기자본순이익율, 주주의 관점) : 2016년 약 -43%, 2018년 약 9%, 2019년 약 -108%, 2020년 약 62%이고, 자기자본순이익율은 이상율(10%)보다 높습니다.
ROA(Return On Assets, 총자산순이익율, 경영자의 관점) : 2016년 약 -25%, 2018년 약 -1%, 2019년 약 -13%, 2020년 약 40%이고, 총자산이익율은 이상율(10%)보다 높습니다.
총자산회전율 : 2018년 약 190억원, 2019년 약 184억원, 2020년 약 542억원이고, 회전율은 2018년 약 0.69%, 2019년 약 0.5%, 2020년 약 1.36%로 총자산회전율이 높아지고 있습니다.
매출채권회전율(높을 수록 좋습니다) : 2018년 약 25억원, 2019년 약 3억원, 2020년 약 70억원이고, 회전율은 2018년 약 5%, 2019년 약 6%, 2020년 약 13%로 안정적입니다.
재고자산회전율(높을 수록 좋습니다) : 2018년 약 79억원, 2019년 약 110억원, 2020년 약 104억원이고, 회전율은 2018년 약 1%, 2019년 약 0.99%, 2020년 약 4%로 안정적입니다.
**매출채권회전일수(=돈을 받는 순환일 수, 낮을 수록 좋습니다) 약 27일, 재고자산회전일수(=재고자산 빠지는 일수, 높을 수록 좋습니다) 약 79일, 매입채무회전일수(=돈을 늦게 줘도 되는 일 수, 높을 수록 좋습니다) 약 13일이고, Cash Cycle(현금회전율, 낮을 수록 좋습니다) 약 93일로 현금운영입니다.
기업실적분석
부채비율 : 2018년 약 470%, 2019년 약 1183%, 2020년 약 18%로 감소하고 있으며, 표준(100%)보다 낮아 부채비율이 안정적입니다.
당좌비율 : 2018년 약 54%, 2019년 약 22%, 2020년 약 454%로 증가하고 있으며, 표준보다 높아 당좌비율이 안정적입니다.
유보율 : 2018년 약 202%, 2019년 약 29%, 2020년 약 2791%로 증가하고 있고, 유보율이 높아 사내 유동자산이 좋습니다.
차트 및 총평
넥스틴의 2021년 영업이익은 238억원으로 추정됩니다. 현재(21. 3. 16) 시가총액은 5800억원으로 멀티플 24입니다.
목표주가는 80,000원입니다.
매매포인트
넥스틴의 주가는 20년 12월 증가하여 21년 3월 최고 83,500원을 찍고 조정을 받았습니다.
매수적정가는 60,000원이하 입니다.
추정평균단가(22년 3월 16일)
| 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 |
| 넥스틴 | 59,900원 | 57,765원 | 57,660원 | 57,207원 |
'주식 > 코스닥' 카테고리의 다른 글
| 삼지전자 주가전망 (037460) : 통신장비, 5G, 이동통신 관련주(22.3.18업뎃) (1) | 2022.03.18 |
|---|---|
| 삼강엠앤티 주가전망 (100090) : 남북러가스관산업, 풍력에너지, 조선기자재, LNG, 강관업체(22.3.17업뎃) (2) | 2022.03.17 |
| 파라텍 주가전망 (033540) : 재난, 안전, 지진 관련주(22.3.14업뎃) (1) | 2022.03.14 |
| 바디텍메드 주가전망 (206640) : 의료기기, 백신, 방역, AI, 신종플루 관련주(22.3.11업뎃) (1) | 2022.03.11 |
| 하나마이크론 주가전망 (067310) : 반도체 장비, SSD, 시스템반도체, 반도체 재료, 반도체 부품 관련주(22.3.10업뎃) (1) | 2022.03.10 |
댓글