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LB세미콘㈜
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***기업소개
반도체 산업은 모든 IT산업의 기반이 되는 산업으로 전후방 산업 연계효과가 매우 큰산업입니다. 반도체 기업은 크게 종합반도체기업, 설계전문기업, 수탁제조기업 , 후공정 기업으로 나눌 수 있습니다. 그 중 당사가 영위하는 업종은 반도체 후공정 산업입니다. OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test)로 불리우는 후공정산업은 반도체 칩과 Main Board를 연결하고, 칩을 보호하기 위한 일련의 공정과 반도체 칩의 양불을 판정하는 Test 등으로 이루어져 있습니다. 최근 전자제품의 경박단소화, 다기능화로 인해 반도체 후공정기술이 더욱 중요해지고 있습니다.
DDI 및 PMIC와 같은 IT 부품의 고객은 대부분 디스플레이 패널기업 및 반도체 제조, 설계기업과 밀접한 연관이 있습니다. 이같은 배경에는 소재/부품의 안정적인 수급과 원가경쟁력 확보를 위해 전방산업의 주축기업을 중심으로 업체간 협력 및 제휴 관계를 공고히 하는 경향이 더욱 확대되고 있기 때문입니다. 당사의 반도체후공정 사업도 디스플레이 패널업체는 물론 반도체 제조 및 설계업체들과 불가분의 관계에 있기 때문에 당사의 후공정 영업은 주로 국내 디스플레이 패널 기업과 반도체업체를 대상으로 제휴관계를 공고히 하면서 이뤄지고 있습니다.
***주주에 관한 사항
매출액 : 2017년 1318억원, 2018년 1757억원, 2019년 3904억원으로 증가하고 있습니다. 2020년 3분기까지는 2907억원으로 전년동기 10.9% 증가하였습니다. 2020년 분기별로 보면, 1분기 984억원, 2분기 1067억원, 3분기 1175억원입니다.
영업이익 : 2017년 103억원, 2018년 274억원, 2019년 504억원으로 증가하고 있습니다. 2020년 3분기까지는 268억원으로 전년동기 -35.1% 감소하였습니다. 2020년 분기별로 보면, 1분기 86억원, 2분기 81억원, 3분기 101억원입니다.
자산은 2017년 2365억원, 2018년 3794억원, 2019년 4786억원으로 증가하고 있습니다. 2020년 3분기까지 4920억원으로 추정됩니다. 부채는 2017년 1360억원, 2018년 2272억원, 2019년 2893억원으로 증가하고 있습니다. 2020년 3분기까지 2862억원으로 추정됩니다. 자본은 2017년 1004억원, 2018년 1522억원, 2019년 1893억원으로 중가하고 있습니다. 2020년 3분기까지 2057억원으로 추정됩니다. 자산의 총계는 부채가 자본보다 높아 재정적인 안정성에 유념해야 합니다.
영업활동 현금흐름 : 2017년 279억원, 2018년 685억원, 2019년 961억원으로 증가하고 있으며, 2020년 3분기까지 489억원으로 추정됩니다. 2020년 분기별로 보면 1분기 140억원, 2분기 150억원, 3분기 199억원으로 현금흐름이 안정적입니다.
매출채권회전율 : 2017년 382억원, 2018년 605억원, 2019년 625억원으로 증가하고 있습니다. 회전율은 2017년 3회, 2019년 6회로 증가하였으나 안정적입니다.
재고자산회전율 : 2017년 75억원, 2018년 116억원, 2019년 154억원으로 증가하고 있습니다. 회전율은 2017년 18회, 2019년 28회로 높아졌으나 대체로 안정적입니다.
부채비율 : 2017년 135%, 2018년 149%, 2019년 152%로 증가하고 있으며, 표준(100%)보다 높아 부채비율이 좋지 않습니다.
당좌비율 : 2017년 78%, 2019년 54%, 2019년 52%로 감소하고 있으며, 표준보다 낮아 안정적이지 않습니다.
유보율 : 2017년 358%, 2018년 432%, 2019년 583%로 증가하고 있지만, 사내 유동자산이 조금 낮습니다.
엘비세미콘의 2020년 영업이익은 약379억원으로 추정됩니다. 현재(21.2.23) 시가총액은 5670억원으로 멀티플 14입니다.
**매매포인트 : 엘비세미콘은 21년 1월에 급등하여 1차 저지선 12800원에서 1차 저항선 16250억원을 형성하며 증감을 오가고 있습니다. 최근 2월달에 조정을 받아 현재 12800원까지 주가가 내려왔습니다. 매수 적정가는 12000원초반입니다.
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