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홈페이지
디젠스(주)
www.dgenx.com
기업소개
당사의 주요 사업은 자동차의 환경 유해 배기가스를 정화하고 소음 및 진동을 줄이는 배기계시스템(Exhaust System)의 주요 구성품인 소음기(Muffler)의 개발 및 제조입니다. 당사는 현재 단일 사업부문(머플러제조)으로 운영되고 있습니다. 따라서 당사의 전방산업은 자동차 산업 및 자동차부품 산업입니다.
***매출 및 수주상황
주주에 관한 사항
포괄손익계산서
매출액 : 2018년 950억원, 2019년 793억원, 2020년 818억원, 2021년 698억원으로 전년동기대비 증가하였습니다. 2021년는 전년동기대비 -14.7% 감소하였습니다. 2021년 분기별로 보면 1분기 177억원, 2분기 184억원, 3분기 161억원, 4분기 177억원입니다.
영업이익 : 2018년 -21억원, 2019년 -23억원, 2020년 12억원, 2021년 36억원으로 전년동기대비 증가하였습니다. 2021년는 전년동기대비 189.8% 증가하였습니다. 2021년 분기별로 보면 1분기 1억원, 2분기 8억원, 3분기 -7억원, 4분기 33억원입니다.
재무상태표
자산은 2018년 784억원, 2019년 791억원, 2020년 652억원, 2021년 647억원으로 감소하였습니다.
부채는 2018년 558억원, 2019년 596억원, 2020년 522억원, 2021년 478억원으로 감소하였습니다.
자본은 2018년 226억원, 2019년 195억원, 2020년 130억원, 2021년 169억원으로 증가하였습니다.
자산의 총계는 부채가 자본의 비율보다 낮아 재정건전성이 불안정적입니다.
현금흐름표
영업활동 현금흐름 : 2018년 -36억원, 2019년 51억원, 2020년 60억원, 2021년 47억원으로 2019년이후 영업활동 현금흐름이 원활합니다.
투자활동 현금흐름 : 2018년 -2억원, 2019년 -24억원, 2020년 -6억원, 2021년 18억원으로 2018년~2020년의 투자활동 현금흐름이 원활합니다.
재무활동 현금흐름 : 2018년 79억원, 2019년 -39억원, 2020년 -50억원, 2021년 -32억원으로 2018녀의 재무활동 현금흐름은 플러스, 2019년이후 재무활동 현금흐름은 마이너스입니다.
- 참고로...재무활동에 대한 이해를 위해 아래를 참고하세요
- 1) 플러스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 투자자에게 판매되는 주식 또는 주식 발행, 채권자 또는 은행에서 채무 차입, 투자자가 매입하는 부채 인 채권 발행
- 2) 마이너스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 자사주 매입, 배당금 지급, 부채 상환
종목분석
시세 및 주주현황
52주베타*(시장민감도)는 0.63로 평균(1)보다 낮아 시장민감도가 낮습니다.
*베타계수는 증권시장 전체의 수익률 변동에 대한 개별 자산의 수익률 민감도를 나나태는 지표입니다. 즉, 이 지수가 높으면 시장의 움직임에 보다 민감하게 반응하는 주식이라고 여기면 됩니다.(예를 들어 베타가 1.5이면, 시장이 1% 상승 시 1.5%상승하고, 베타가 0.5이면 시장 1% 상승 시 0.5% 상승하게 됩니다. 반대로 하락의 경우도 같이 적용됩니다.)
CAPEX(Capital expenditures,자본적 지출,미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말함) : 2019년 22억원, 2020년 4억원, 2021년 7억원으로 CAPEX가 좋습니다.
FCF(미래현금흐름) : 2019년 29억원, 2020년 56억원, 2021년 40억원으로 CAPEX가 좋습니다.
매출총이익률 : 2017년 약 11%, 2018년 약 12%, 2019년 약 15%, 2020년 약 14%, 2021년 약 16%입니다.
영업이익률 : 2017년 약 -1%, 2018년 약 -2%, 2019년 약 -2%, 2020년 약 1%, 2021년 약 5%입니다.
ROE(Return On Equity, 자기자본순이익율, 주주의 관점) : 2017년 약 -27%, 2018년 약 -49%, 2019년 약 -14%, 2020년 약 -37%, 2021년 약 25%이고, 자기자본순이익율은 이상율(10%)보다 높습니다.
ROA(Return On Assets, 총자산순이익율, 경영자의 관점) : 2017년 약 -7%, 2018년 약 -11%, 2019년 약 -3%, 2020년 약 -8%, 2021년 약 5%이고, 자기자본순이익율은 이상율(10%)보다 낮습니다.
총자산회전율 : 2019년 약 790억원, 2020년 약 651억원, 2021년 약 647억원이고, 회전율은 2019년 약 1.01%, 2020년 약 1.13%, 2021년 약 1.07%로 총자산회전율이 낮아지고 있습니다.
매출채권회전율(높을 수록 좋습니다) : 2019년 약 187억원, 2020년 약 187억원, 2021년 약 187억원이고, 회전율은 2019년 약 4%, 2020년 약 4%, 2021년 약 4%로 안정적입니다.
재고자산회전율(높을 수록 좋습니다) : 2019년 약 72억원, 2020년 약 59억원, 2021년 약 75억원이고, 회전율은 2019년 약 10%, 2020년 약 12%, 2021년 약 10%로 안정적입니다.
**매출채권회전일수(=돈을 받는 순환일 수, 낮을 수록 좋습니다) 약 83일, 재고자산회전일수(=재고자산 빠지는 일수, 높을 수록 좋습니다) 약 35일, 매입채무회전일수(=돈을 늦게 줘도 되는 일 수, 높을 수록 좋습니다) 약 62일이고, Cash Cycle(현금회전율, 낮을 수록 좋습니다) 약 57일로 현금운영입니다.
기업실적분석
부채비율 : 2019년 약 305%, 2020년 약 402%, 2021년 약 282%로 감소하고 있으며, 표준(100%)보다 높아 부채비율이 안정적이지 않습니다.
당좌비율 : 2019년 약 67%, 2020년 약 81%, 2021년 약 87%로 증가하고 있으며, 표준(100%)보다 낮아 부채비율이 안정적이지 않습니다.
유보율 : 2019년 약 19%, 2020년 약 -14%, 2021년 약 2%로 증가하고 있으며, 표준(100%)보다 낮아 부채비율이 안정적이지 않습니다.
차트 및 총평
목표주가는 3500원입니다.
매매포인트
디젠스의 주가는 21년 6월 증가하여 21년 9월 최고 1775원을 찍고 조정을 받았습니다.
매수적정가는 1000원초반 입니다.
추정평균단가(22년 4월 13일)
| 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 |
| 디젠스 | 1,000원 | 951원 | 900원 | 962원 |
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