목차 |
홈페이지
하나머티리얼즈
제품정보 최고의 기술력을 바탕으로 실리콘 분야의 고객가치 경영을 추구해 나가겠습니다. 자세히 보기 사업장 위치 하나머티리얼즈의 사업장 위치를 소개해 드립니다. 자세히 보기 사회공헌
hanamts.com
기업소개
당사의 사업분야는 반도체 등의 제조공정에 사용되는 실리콘 부품(Si-Parts)사업과 신규사업인 실리콘카바이드사업(SiC-Parts)으로 구성되며, 이는 반도체의 핵심 제조공정인 에칭(식각)공정에 사용되는 소모성 부품입니다. 최근 반도체 공정에서의 고집적도를 위한 선폭 미세화에 따른 고밀도 플라즈마 환경의 도입과 Dry Etching 공정의 확산으로 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.
***주요 제품 및 서비스
***매출실적
주주에 관한 사항
하나마이크론 주식회사는 2001년 8월 23일에 설립되었으며, 2005년 10월 11일자로 코스닥시장에 상장하였습니다. 하나마이크론 주식회사는 종속회사 12개사를 포함하여 반도체 패키징 및 테스트 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
포괄손익계산서
매출액 : 2018년 1652억원, 2019년 1548억원, 2020년 2007억원, 2021년 1,2,3분기 1917억원으로 전년동기대비 증가하였습니다. 2021년 3분기는 전년동기대비 31% 증가하였습니다. 2020년 분기별로 보면 4분기 544억원, 2021년 1분기 553억원, 2분기 638억원, 3분기 727억원입니다.
영업이익 : 2018년 494억원, 2019년 409억원, 2020년 531억원, 2021년 1,2,3분기 570억원으로 전년동기대비 증가하였습니다. 2021년 3분기는 전년동기대비 55.7% 증가하였습니다. 2020년 분기별로 보면 4분기 165억원, 2021년 1분기 157억원, 2분기 188억원, 3분기 224억원입니다.
재무상태표
자산은 2018년 2488억원, 2019년 2951억원, 2020년 3525억원, 2021년 1,2,3분기 4074억원으로 증가 하였습니다.
부채는 2018년 1292억원, 2019년 1497억원, 2020년 1645억원, 2021년 1,2,3분기 1749억원으로 증가 하였습니다.
자본은 2018년 1197억원, 2019년 1454억원, 2020년 1881억원, 2021년 1,2,3분기 2326억원으로 증가 하였습니다.
자산의 총계는 부채가 자본의 비율보다 낮아 재정건전성이 안정적입니다.
현금흐름표
영업활동 현금흐름 : 2018년 443억원, 2019년 403억원, 2020년 709억원, 2021년 1,2,3분기 694억원으로 영업활동 현금흐름이 원활합니다.
투자활동 현금흐름 : 2018년 -1109억원, 2019년 -580억원, 2020년 -259억원, 2021년 1,2,3분기 -235억원으로 투자활동 현금흐름이 원활합니다.
재무활동 현금흐름 : 2018년 647억원, 2019년 216억원, 2020년 -54억원, 2021년 1,2,3분기 -146억원으로 2018년과 2019년의 재무활동 현금흐름은 플러스, 2020년과 2021년의 재무활동 현금흐름은 마이너스입니다.
- 참고로...재무활동에 대한 이해를 위해 아래를 참고하세요
- 1) 플러스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 투자자에게 판매되는 주식 또는 주식 발행, 채권자 또는 은행에서 채무 차입, 투자자가 매입하는 부채 인 채권 발행
- 2) 마이너스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 자사주 매입, 배당금 지급, 부채 상환
종목분석
시세 및 주주현황
52주베타*(시장민감도)는 1.29로 평균(1)보다 높아 시장민감도가 높습니다.
*베타계수는 증권시장 전체의 수익률 변동에 대한 개별 자산의 수익률 민감도를 나나태는 지표입니다. 즉, 이 지수가 높으면 시장의 움직임에 보다 민감하게 반응하는 주식이라고 여기면 됩니다.(예를 들어 베타가 1.5이면, 시장이 1% 상승 시 1.5%상승하고, 베타가 0.5이면 시장 1% 상승 시 0.5% 상승하게 됩니다. 반대로 하락의 경우도 같이 적용됩니다.)
CAPEX(Capital expenditures,자본적 지출,미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말함) : 2018년 1008억원, 2019년 517억원, 2020년 151억원으로 CAPEX가 좋습니다. 2021년은 286억원으로 추정됩니다.
FCF(미래현금흐름) : 2018년 -565억원, 2019년 -113억원, 2020년 558억원으로 미래현금흐름이 좋습니다. 2021년은 671억원으로 추정됩니다.
매출총이익률 : 2016년 약 29%, 2017년 약 32%, 2018년 약 39%, 2019년 약 36%, 2020년 약 36%입니다.
영업이익률 : 2016년 약 18%, 2017년 약 22%, 2018년 약 29%, 2019년 약 26%, 2020년 약 26%입니다.
ROE(Return On Equity, 자기자본순이익율, 주주의 관점) : 2016년 약 24%, 2017년 약 30%, 2018년 약 35%, 2019년 약 20%, 2020년 약 22%이고, 자기자본순이익율은 이상율(10%)보다 높습니다.
ROA(Return On Assets, 총자산순이익율, 경영자의 관점) : 2016년 약 12%, 2017년 약 18%, 2018년 약 18%, 2019년 약 10%, 2020년 약 11%이고, 총자산이익율은 이상율(10%)보다 높습니다.
DPS(Dividend Per Share의 약자, 총배당금을 총주식발생수로 나눈 것, 한 주당 얼만큼의 배당금을 받을 수 있는지 알 수 있는 지표, DPS가 높을 수록 배당금이 많은 것임) : 2017년 125원, 2018년 250원, 2019년 200원, 2020년 300원으로 전년동기 증가 하였습니다.
현금배당수익률(최근1년간 배당금 합계를 전일 보통주 주가로 나눈값) : 2017년 0.68배, 2018년 2.07배, 2019년 1.06배, 2020년 1.05배으로 전년동기 감소하였습니다.
현금배당성향(기업이 버는 돈에 비하여 배당을 지급하는 백분율, 총배당금/당기순이익/100) : 2017년 12%, 2018년 13%, 2019년 14%, 2020년 15%으로 전년동기 증가하였습니다.
총자산회전율 : 2018년 약 2488억원, 2019년 약 2950억원, 2020년 약 3525억원이고, 회전율은 2018년 약 0.86%, 2019년 약 0.57%, 2020년 약 0.62%로 총자산회전율이 높아지고 있습니다.
매출채권회전율(높을 수록 좋습니다) : 2018년 약 126억원, 2019년 약 95억원, 2020년 약 144억원이고, 회전율은 2018년 약 15%, 2019년 약 13%, 2020년 약 16%로 안정적입니다.
재고자산회전율(높을 수록 좋습니다) : 2018년 약 241억원, 2019년 약 270억원, 2020년 약 287억원이고, 회전율은 2018년 약 8%, 2019년 약 6%, 2020년 약 7%로 안정적입니다.
**매출채권회전일수(=돈을 받는 순환일 수, 낮을 수록 좋습니다) 약 21일, 재고자산회전일수(=재고자산 빠지는 일수, 높을 수록 좋습니다) 약 50일, 매입채무회전일수(=돈을 늦게 줘도 되는 일 수, 높을 수록 좋습니다) 약 1일이고, Cash Cycle(현금회전율, 낮을 수록 좋습니다) 약 70일로 현금운영입니다.
기업실적분석
부채비율 : 2018년 약 107%, 2019년 약 102%, 2020년 약 87%로 감소하고 있으며, 표준(100%)보다 낮아 부채비율이 안정적입니다.
당좌비율 : 2018년 약 21%, 2019년 약 32%, 2020년 약 85%로 증가하고 있으며, 표준보다 낮아 당좌비율이 안정적이지 않습니다.
유보율 : 2018년 약 1140%, 2019년 약 1390%, 2020년 약 1743%로 증가하고 있고, 유보율이 높아 사내 유동자산이 좋습니다.
2021년 기대되는 적정주가(ROE x EPS) = 28.57x 3175원으로, 적정주가의 가격은 90,000원으로 평가됩니다.
2021년 기대되는 적정시총(ROE x 영업이익) = 28.57x 778억원으로, 그 합산은 2조 2227억원입니다. 적정주가 대비 약 100% 저평가입니다.
차트 및 총평
하나머티리얼즈의 2021년 영업이익은 778억원으로 추정됩니다. 현재(22. 2. 4) 시가총액은 1조 1547억원으로 멀티플 14입니다.
목표주가는 75,000원입니다.
매매포인트
하나머티리얼즈의 주가는 21년 1월에 급등하여 21년 12월 최고 65,800원을 찍고 조정을 받았습니다.
매수적정가는 50,000원 입니다.
추정평균단가(22년 2월 4일)
| 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 |
| 하나머티리얼즈 | 58,500원 | 58,417원 | 58,145원 | 58.833원 |
'주식 > 코스닥' 카테고리의 다른 글
| 유비쿼스 주가전망 (264450) : 5G, 통신장비, 이동통신, 사물인터넷 관련주(22.2.7업뎃) (2) | 2022.02.07 |
|---|---|
| 원티드랩 주가전망 (376980) : 창투사, AI 채용 플랫폼 관련주(22.2.5업뎃) (2) | 2022.02.05 |
| 원익피앤이 주가전망 (131390) : 전력저장장치, 전기차, 2차전지 관련주(22.2.4업뎃) (5) | 2022.02.04 |
| SBI 인베스트먼트 주가전망 (019550) : 창투사, 야놀자, 가상화폐, 4차산업 관련주(22.1.29업뎃) (8) | 2022.01.29 |
| 월덱스 주가전망 (101160) : 반도체 재료, 반도체 부품 관련주(22.1.28 업뎃) (1) | 2022.01.28 |
댓글