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(주)삼보판지
골판지 생산업체, 골판지 원지, 상자, 도공지 등 제품 및 골판지 생산설비 소개.
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기업소개
주식회사 삼보판지와 그 종속기업(이하 '연결회사')은 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격 및 서비스를 제공하기 위한 자산의 특성 등을 고려하여 사업부문을 다음과 같이 구성하였습니다.
**사업부문별 요약 재무현황
[골판지 부문]
당사는 1973年 3月 골판지 및 골판지상자의 제조, 판매를 목적으로 개인업체로 설립, 1981年 7月에 법인으로 전환하여 현재까지 동사업을 영위하고 있으며, 시화공장과 익산공장에서 생산설비를 가동 중입니다. 2007년도부터 골판지 생산업체를 인수,계열회사로 편입하여 물류비 절감 및 지방 영업망을 확보할 수 있게 되었습니다. 현재 골판지 부문 종속회사로 (주)한청판지와 (주)삼화판지를 보유하고 있습니다.
[골판지원지 부문]
2005년 1월에 골판지원지 생산업체인 (주)고려제지 지분을 인수, 계열회사로 편입하여 원재료의 안정적인 수급을 확보할 수 있게 되었습니다. 골판지원지는 골을 만들어 완충역할을 하는 골심지와 골심지의 표면에 접합하여 인쇄를 하는 표면지와 안쪽의 이면지로 구분되는데, 당사는 표면지를 주축으로 하여 전지종의 골판지원지를 생산, 판매함으로써 경쟁력 있는 기업으로의 성장을 도모하고 있습니다. 골판지원지의 생산원료로는 펄프와 고지가 있으며, 펄프와 수입고지는 국제경기 및 환율변동이 가격에 큰 영향을 미치며, 국내고지는 골판지업계의 수요 증감및 수출 물량의 증감으로인한 수급 상황에 따른 가격 변동성에 영향을 받고 있습니다. 2013년 11월에는 소각로용 보일러 가동의 원료로 사용되는 고형연료와 고지의 원활한 수급을 위하여 (주)현대자원 지분을 인수하였습니다.
***주요제품 등의 현황
연결회사는 공산품, 식품, 의약품 및 농ㆍ수산물 등 각종 제품의 외부포장에 사용되는 골판지 및 골판지상자를 100% 주문생산, 판매하고 있고, 골판지 제조에 사용되는골판지용 라이너 및 골심지를 생산하고 있습니다. 각 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.
***매출실적
주주에 관한 사항
포괄손익계산서
매출액 : 2018년 3762억원, 2019년 3670억원, 2020년 4034억원으로 증가, 2021년 1분기 1236억원으로 전년동기대비 증가하였습니다. 2021년 1분기는 전년동기대비 34.7% 증가하였습니다. 2020년 분기별로 보면 2분기 911억원, 3분기 998억원, 4분기 1207억원입니다.
영업이익 : 2018년 551억원, 2019년 457억원으로 감소, 2020년 469억원으로 증가, 2020년 1분기 236억원으로 전년동기대비 증가하였습니다. 2021년 1분기는 전년동기대비 95.3% 증가하였습니다. 2020년 분기별로 보면 2분기 92억원, 3분기 91억원, 4분기 166억원입니다.
재무상태표
자산은 2018년 5427억원, 2019년 5308억원으로 감소, 2020년 5866억원으로 증가, 2021년 1분기 6126억원으로 증가 하였습니다.
부채는 2018년 1758억원, 2019년 1331억원으로 감소, 2020년 1517억원, 2021년 1분기 1583억원으로 증가하였습니다.
자본은 2018년 3669억원, 2019년 3977억원, 2020년 4349억원, 2021년 1분기 4544억원으로 증가하였습니다.
자산의 총계는 부채가 자본의 비율보다 낮아 재정건전성이 안정적입니다.
현금흐름표
영업활동 현금흐름 : 2018년 715억원, 2019년 515억원, 2020년 581억원, 2021년 1분기 170억원으로 영업활동 현금흐름이 원활합니다.
투자활동 현금흐름 : 2018년 -138억원, 2019년 -215억원, 2020년 -580억원, 2021년 1분기 -191억원으로 투자활동 현금흐름이 원활합니다.
재무활동 현금흐름 : 2018년 -468억원, 2019년 -356억원, 2020년 8억원, 2021년 1분기 74억원으로 2018년과 2019년의 재무활동 현금흐름은 마이너스, 2020년 2021년 1분기 재무활동 현금흐름은 플러스입니다.
- 참고로...재무활동에 대한 이해를 위해 아래를 참고하세요
- 1) 플러스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 투자자에게 판매되는 주식 또는 주식 발행, 채권자 또는 은행에서 채무 차입, 투자자가 매입하는 부채 인 채권 발행
- 2) 마이너스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 자사주 매입, 배당금 지급, 부채 상환
종목분석
시세 및 주주현황
52주베타*(시장민감도)는 0.79로 평균(1)보다 낮아 시장민감도가 낮습니다.
*베타계수는 증권시장 전체의 수익률 변동에 대한 개별 자산의 수익률 민감도를 나나태는 지표입니다. 즉, 이 지수가 높으면 시장의 움직임에 보다 민감하게 반응하는 주식이라고 여기면 됩니다.(예를 들어 베타가 1.5이면, 시장이 1% 상승 시 1.5%상승하고, 베타가 0.5이면 시장 1% 상승 시 0.5% 상승하게 됩니다. 반대로 하락의 경우도 같이 적용됩니다.)
CAPEX(Capital expenditures,자본적 지출,미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말함) : 2018년 351억원, 2019년 371억원, 2020년 431억원으로 CAPEX가 좋습니다.
FCF(미래현금흐름) : 2018년 364억원, 2019년 144억원, 2020년 97억원으로 미래현금흐름이 좋습니다.
매출총이익률 : 2016년 약 19%, 2017년 약 13%, 2018년 약 25%, 2019년 약 23%, 2020년 약 22%입니다.
영업이익률 : 2016년 약 6%, 2017년 약 2%, 2018년 약 14%, 2019년 약 12%, 2020년 약 11%입니다.
ROE(Return On Equity, 자기자본순이익율, 주주의 관점) : 2016년 약 12%, 2017년 약 2%, 2018년 약 19%, 2019년 약 8%, 2020년 약 9%이고, 자기자본순이익율은 이상율(10%)보다 낮습니다.
ROA(Return On Assets, 총자산순이익율, 경영자의 관점) : 2016년 약 7%, 2017년 약 1%, 2018년 약 12%, 2019년 약 5%, 2020년 약 7%이고, 총자산이익율은 이상율(10%)보다 낮습니다.
DPS(Dividend Per Share의 약자, 총배당금을 총주식발생수로 나눈 것, 한 주당 얼만큼의 배당금을 받을 수 있는지 알 수 있는 지표, DPS가 높을 수록 배당금이 많은 것임) : 2016년 43원, 2017년 43원, 2018년 45원, 2019년 125원, 2020년 125원입니다.
현금배당수익률(최근1년간 배당금 합계를 전일 보통주 주가로 나눈값) : 2016년 0.55배, 2017년 0.71배, 2018년 0.56배, 2019년 1.52배, 2020년 1.04배입니다.
현금배당성향(기업이 버는 돈에 비하여 배당을 지급하는 백분율, 총배당금/당기순이익/100) : 2016년 2.26%, 2017년 9.75%, 2018년 1.24%, 2019년 7.01%, 2020년 5.51%입니다.
총자산회전율 : 2018년 약 5426억원, 2019년 약 5307억원, 2020년 약 5866억원이고, 회전율은 2018년 약 0.71%, 2019년 약 0.68%, 2020년 약 0.72%로 총자산회전율이 증가하고 있습니다.
매출채권회전율 : 2018년 약 667억원, 2019년 약 651억원, 2020년 약 832억원이고, 회전율은 2018년 약 5%, 2019년 약 5%, 2020년 약 5%로 안정적입니다.
재고자산회전율 : 2018년 약 303억원, 2019년 약 253억원, 2020년 약 238억원이고, 회전율은 2018년 약 11%, 2019년 약 13%, 2020년 약 16%로 안정적입니다.
**매출채권회전일수(=돈을 받는 순환일 수, 낮을 수록 좋습니다) 약 67일, 재고자산회전일수(=재고자산 빠지는 일수, 낮을 수록 좋습니다) 약 22일, 매일채무회전일수(=돈을 늦게 줘도 되는 일 수, 높을 수록 좋습니다) 약 18일이고, Cash Cycle(현금회전율, 낮을 수록 좋습니다) 약 70일로 현금운영이 불안정적입니다.
기업실적분석
부채비율 : 2018년 약 47%, 2019년 약 33%, 2020년 약 34%로 증가하고 있으며, 표준(100%)보다 낮아 부채비율이 안정적입니다.
당좌비율 : 2018년 약 107%, 2019년 약 153%, 2020년 약 185%로 증가하고 있으며, 표준보다 높아 당좌비율이 안정적입니다.
유보율 : 2018년 약 4483%, 2019년 약 4355%, 2020년 약 4767%로 증가하고 있고, 유보율이 높아 사내 유동자산이 좋습니다.
차트 및 총평
목표주가는 30,000원입니다.
매매포인트
삼보판지는 20년 11월에 급등하였고, 이후 지속적으로 우상향하여 21년 5월 최고 19,300원을 찍고 보합중에 있습니다.
매수적정가는 15000원초반 입니다.
추정평균단가(21년 7월 6일)
| 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 |
| 삼보판지 | 16,800원 | 16,596원 | 16,464원 | 16,908원 |
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